中海油有中国海洋的95%专营权吧，13元多买相当于2折

1.中海油有中国海洋的95%专营权，所以买中海油相当于买到了中国海洋的原油、天然气、可燃冰几百亿桶的资源储备。从全球看，有增量的基本上是海洋了，这就是个聚宝盆。

2.目前公司公布的远景储量，天然气至少200亿桶，原油至少150亿桶，按现在一年7亿桶够开采50年的，按动态储量够开采100年的，这一点比很多煤炭的开采年限都要长。而煤炭现在神华和陕煤PE已经在10了，中海油H才4倍PE。之前说中海油的年利润1300亿大于神华+长电+陕煤+潞安……的利润，市值才和神华差不多。而内在现金价值至少2.5万亿，现在13元多买相当于是2折购买的机会。比巴菲特当时买中石油还低估，我们也可以等一个10倍卖出的机会。

3.2023年12月28日公布的3个万亿大气区，分别会在25年，28年，30年达成，国内天然气产量会从200多亿立方增长5-10倍到1000多亿，而东亚是天然气价格最高的区域，海油天然气的成本在0.6-0.8元，售价在1.8-2.5元间，结合国内天然气价格市场化稳定上涨，这一块将是稳定的赢利，完全可以平滑掉原油的波动，增加1000亿的年利润，给个10PE不为过。

4.圭亚那的25%的股权值3100多亿，现在按港股算才5700多亿市值，再抛开海外巴西和加拿大、美国等的股权值1000亿，也就是国内的所有储量产量只值1600多亿，但别忘了，国内的产量现在一年的利润要1100多亿，单只算国内部分也就是1倍PE的估值，拥有的是中国海洋几百亿桶的油气资源，是不是一个送钱的机会。

5. 2020年特朗普将中海油归入黑名单，导致美资撤出中海油和不能再投资中海油，才给了目前极低的估值，要知道18-19年间中海油H的股价已经达到15元了，现在才13元，而净利润已经从500多亿增加到一年1300多亿了。

6. 分红方面最低40%和0.7元的保底，我也是在这个消息出来后大仓位加仓了中海油H的，股息率按三年平均应该可以在10%以上的年股息。如果担心港股通的28%的红利税的可以在除权前抛出，等除权后再买入的方法避税。与其每年在其他股上亏损个20-30%，不如三年拿30%的股息，也远比银行强多了，所以强烈呼吁保险资金，基金，社保加入购买中海油H的行列中，A股中海油社保买了不少了。

7.目前中海油已经在挖5900米的深水油井了，说明深水技术有很大的进步，实际上除了是垄断的央企外，也是妥妥的科技股啊，有这技术能力的全球也没多少。

8. 关于原油价格记住20年的均价是布油74，WTI70美元，而美国页岩油的成本已经达到了68美元一线。所以拉长时间看油价只会更上台阶，毕竟美国已经放了大量的水，美债超34万亿，中国M2快超300万亿了。到2030年，资源股特别是能源股的市值将再度轮回20年一个周期排在前列。

9. 中海油响应国家号召的增储上产，每年产量会增长9-10%，而利润大概每年增长12%左右。这样一个低PE,低PB,高分红，高股息，高成长的好公司，值得所有的基金经理，证券分析员好好擦亮自己的眼睛，不要再执着于油价周期股了，巴菲特持续买西方石油到了34%，手里雪佛来和西方石油投资了近3000亿人民币了，还点不醒这帮国内的无能的伪价值投资者。有宝贝也不懂得提前投资，天天抱团害基民股民。